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世纪佳缘IPO总融资达8981万美元 或行使绿鞋机制

      世纪佳缘今日晚间登陆纳斯达克,根据招股书,本次IPO发行710万份ADS,募资7810万美元(若券商行使全部超额认购可达8165美元),代码为“DATE”。而如果行使绿鞋机制,世纪佳缘的总融资额将达到约8981万美元。

     绿鞋机制指,承销商在股票上市之日起30天内,可以择机按同一发行价格比预定规模多发15%(一般不超过15%)的股份。

      世纪佳缘发行价定为11美元,以发行价计算其市值为3.44亿美元。美银美林和花旗将担任此次IPO主承销商,

       世纪佳缘提交的SEC文件显示,公司2008至2010三年的净营收分别为2760万元人民币、6390万元人民币和1.676亿元人民币;同期净利润/亏损分别为-1390万元人民币、570万元人民币和1670万元人民币。

       世纪佳缘创建于2003年,创始人为龚海燕,是一家通过互联网平台和线下会员见面活动为单身人士提供婚恋交友服务的公司。2007年4月,世纪佳缘获得新东方三元老徐小平、王强、钱永强4000万元天使投资;同年5月,世纪佳缘再获启明创投1000万美元投资。

       公司IPO后,世纪佳缘董事会主席钱永强将持有23.13%的股份;CEO龚海燕持有20.27%的股份;上海启明创投董事总经理甘剑平持有16.69%的股份。公司高管和董事会董事合计持有公司60.26%的股份。

标签:世纪佳缘 、纳斯达克  
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